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交易者指南

2022 美股投資

至于业绩如何?“IPO可以像彩票一样诱人,”Ally Invest首席市场策略师Lindsey Bell说,“但很难判断哪些会是繁荣或萧条。”尽管围绕许多公开上市的股票都有“兴奋和炒作”,但Bell警告说,新股票往往比那些上市时间较长的股票构成更高的风险。以Coinbase为例,该公司4月份上市首日股价就飙升了75%,此前不久,第一季度的零售交易出现了前所未有的飙升。然而,随着散户热情以及加密货币价格泡沫的冷却,Coinbase的股价自那以后暴跌了45%以上,并创下历史新低。

Renaissance IPO ETF拥有约7亿美元的资产,声称拥有“最大、流动性最强”的美国IPO新公司。该基金在2020年飙升107%,但在2021年暴跌约9.5%。相比之下,标准普尔500指数和以科技股为主的纳斯达克指数在2021年分别上涨了27%和23%。“这不是一个新趋势,”2022 美股投資 Bell在谈到IPO后的糟糕表现时表示。他指出,在2015年至2019年期间在美国交易所上市的公司中,有一半的股价在上市一年后低于其IPO的价格。

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Stripe

一年多来,这家由亿万富豪Patrick Collison和John Collison两兄弟创立的支付处理公司一直在酝酿进行首次公开募股,以便利用新的公开市场资金加速增长。尽管John Collison在8月份对美国全国广播公司财经频道(CNBC)表示,Stripe“非常乐意继续做一家未上市公司”,但据报道,这家PayPal的竞争对手在9月份曾与投资银行商谈,希望在今年上市,从而推动这家金融科技公司的估值突破1,000亿美元。如果创始人最终决定冒险一试,Stripe将轻松成为上市公司中规模最大的IPO之一。

TPG

上月末,这家由亿万富豪James Coulter和David Bonderman创立的私人股本巨头宣布,它计划在纳斯达克交易所上市。尽管该公司对许多细节保密,但该公司列出的发行规模为1亿美元,并表示这一规模可能会根据投资者的兴趣而增加。据报道,该公司的公开估值为100亿美元,持有艺人经纪公司CAA、Vice Media和Spotify的大量股份。在收购交易大幅繁荣之后,它的上市将为私人股本公司的公开上市注入新的活力。

Trump Media

去年10月,美国前总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)宣布计划让他的社交媒体公司通过SPAC公司上市,消息一出,投资者震惊。去年年底,随着散户投资者大举买进其打算借壳上市的Digital World Acquisition Corp.的股票,这家SPAC公司的股价飙升了逾1700%,让其市值一度超过了100亿美元,而其预期估值为8.75亿美元。但在这股狂热消退后,该公司股价暴跌了70%。该SPAC公司成立于去年2月,至今尚未发布一款可用的产品,但已透露计划将利用这股散户狂潮从投资者那里筹集约10亿美元。不过,监管机构已经对这一举措发起了反击,SEC上月对该股票的交易和高层沟通展开了调查。目前还没有人被指控有不当行为,但尚不清楚这将如何影响特朗普最新的赚钱项目。

【美股入門】新手投資美股ETF怎麼選?2022美股定期定額ETF推薦

Rick

VT為美國Vanguard公司2008年所發行的ETF,追蹤富時全球股市指數,包含美國大、中、小型的股票,以及全球成熟市場與開發中市場,涵蓋42國股票, 號稱買進1股就能參與全球市場 。其中美國占比約59.4%最多,其次前4名依序為日本6.3%、英國4.10%、中國3.40%、加拿大3.10等,仍以美國為大宗,其餘4成分散在全球其他國家。VT目前規模約33900百萬美元,近5年累計年報酬達96.48%,雖然最為分散,但市值在6檔熱門ETF中最小,報酬率也較差,主要是美國近年股票表現,樂勝其他國家或地區,整體平均,報酬率就略遜純美股一籌。

VTI:投資美國股票

VTI為美國Vanguard公司於2001年發行的美國整體市場指數股票型基金,追蹤美國整體市場指數,涵蓋美國大、中、小,以及微型共4千餘檔股票, 買進1股等於參與美國整體市場 2022 美股投資 ,目前市值約1272200百萬美元,市值全球最大,近5年累計年報酬達128.34%。

QQQ:投資美國科技股

QQQ 為美國Invesco PowerShares(景順投信公司)於1999年發行的ETF, 追蹤那斯達克100指數,主要由高科技股構成 ,涵蓋約100餘檔股票,目前市值達182657百萬美元,近5年累計年報酬達248.7%,歸功於主要追蹤在高科技股中,報酬率表現相當「暴力」,不過同樣具備科技股的高波動特性,市場修正時會有較大回檔。另外,管理費0.20%,也是6檔ETF中最高,高報酬下隱含較高的持有成本,以及高修正的風險。

追蹤標普500 ETF:VOO、SPY、IVV

VOO、SPY、IVV均追蹤標普500指數, 買進一股就涵蓋美國前500大公司 ,這三檔ETF持股檔數與整體報酬率差異不大,投資人若考量流動性,可考慮其中歷史最久的SPY,成交量與成交值均名列前矛,但其管理費0.09%,明顯高出VOO、IVV的0.03%。小資族因持股不多,多半無需擔心流動性不足,或許從較低管理費的ETF做選擇,「血被扣越少」,長期下來較能立於不敗!

2022年投资者转向新主题,美股高分红股受青睐

截至2月4日(上周五),标准普尔500高收益股息指数(S&P 500 High Yield Dividend Index)今年来上涨了2.1%。该指数由标普500指数中分红排名前80的公司组成。同期,标普500指数的总回报率为-5.5%。与此同时,标准普尔道琼斯指数(S&P Dow Jones Index)的数据显示,今年1月,标普500指数的分红股比非分红股多上涨了6.6个百分点,录得过去17年来最大涨幅差距。

伴随大型科技股的下跌,标准普尔500指数和纳斯达克综合指数在今年1月均遭遇了十多年来最糟糕的表现,分别下跌了5.9%和10%,道琼斯工业平均指数也下跌了3.4%。同期,能源巨头埃克森美孚(Exxon Mobil)上涨了35%,部分原因是油价上涨以及它支付了4.2%的股息收益率。区域性银行人民联合金融(People’s United Financial Inc.)的股票同样录得两位数涨幅,它的股息收益率也达到至少3.6%。这两家公司的股息收益率几乎是标普500指数平均股息收益率的三倍。烟草制造商奥驰亚集团(Altria Group Inc.)和菲利普莫里斯体育(Philip Morris sport)的股息收益率分别为7%和4.7%,今年迄今,它们的股价都上涨了至少6.3%。

基亚瓦龙表示,一些高分红股公司除了价格低廉外,还拥有一定行业定价权,十分有吸引力。他管理的战略价值分红基金(Strategic Value Dividend Fund)今年迄今已上涨4.6%。财富管理公司Villere&Co.的投资组合经理维勒(Sandy Villere)也透露,他今年为客户增持了雪佛龙(Chevron Corp.)以及消费品公司纽威品牌(Newell Brands Inc.)和百事可乐(PepsiCo Inc.)的股份。纽威的股息收益率接近4.2%,今年迄今上涨了0.6%;雪佛龙的股息率为3.8%,股价上涨了18%。“在目前这种环境下,高分红股是投资者很好地一个藏身之处,这类股票能够在本轮市场动荡中抗阻前行。”维勒尔称。

托伊斯资产管理公司(Toews Asset Management)的首席执行官兼联合投资组合经理托伊斯(Phillip Toews)也认为:“投资者接下来可能需要长期应对市场下跌的意外情况,关注高分红股是让自己免受损失的一种方法。”托伊斯已将约90%的管理资金变现,剩下的10%则换成了低波动率的高分红股。

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美股投資機會|納指隨ECM轉勢|2022年或現中期頂部|5月8月及11月將現轉變位

文章提到,我們預測道指及納指將於11月見高位轉勢,並於2022年2月挫至低位。馬田其後於11月底的另一篇道指分析中補充:「The high volatility in Jan and Feb might produce the lowest monthly closing and Mar the intraday on the ECM.」,意即道指有機會於2月創出最低月結,並於3月14日的ECM拐點出現單日最低位。

納指精準反映ECM轉勢

馬田認為,根據納指的季度技術走勢,只要升破2021年第四季的高位(16212點),就有機會見20000點,雖他沒有明確指出這個高位何時出現,只表示是「going into the first quarter of 2023」。但是,縱合近半年分析,筆者認為「高位」出於2022年第四季的機會非常高。當然,這個升市亦有機會衝不過2021年第四季的高位(16212點)。